UniSmart标准实施工具包

应用介绍

1 项目启动

1.1 组建项目团队

• 筛选、确定内部项目经理及团队成员，明确角色和职责。

•  模板：项目组通讯录

1.2 内部交接

• 商务向实施移交售前交接资料包（销售合同、技术协议、售前调研记录等），介绍项目干系人、项目建设范围、项目建设重点&难点，以及口头承诺等。

• 模板：售前交接点检表

1.3 客户拜访

• 由项目经理对客户方管理层进行拜访，了解客户高层的项目建设目标及需求。

1.4 组建客户团队

• 协助客户方组建项目团队，建立项目组沟通渠道（微信、钉钉等沟通群）。
• 明确客户方项目经理和关键用户，明确客户项目组成员角色和职责。

1.5 更新项目计划

• 基于项目范围，明确上线、验收等里程碑计划。
• 完成项目任务WBS分解，明确责任人及时间节点。

• 模板：项目主计划

1.6 项目启动会

• 组织双方领导召开启动会，传达项目组织成员、职责、计划、制度、目标等信息的一次重要会议，同时标志项目正式启动。

• 模板：项目启动会议程  项目启动会PPT

 

2 业务梳理

2.1 业务调研

• 通过各种调研方法，搜集、整理客户现状和需求。

• 模板：业务调研计划 业务调研提纲 业务调研记录

2.2 静态数据整理

• 协助客户收集整理、维护系统中相对固定不变的数据，如工作组织、供应商档案、物料清单（BOM）、工艺路线等。

• 模板：静态数据整理清单

2.3 正式环境搭建

• 协助客户安装并建立起可正常运行的正式MES系统运行环境。

• 模板：软件产品接收确认单 软硬件配置清单

2.4 项目POC演示

• 基于业务调研结果为客户阶段性进行功能演示来确认流程和功能是否满足现实需求，是否存在理解偏差。

2.5 工作任务确认

• 基于业务调研分析，完成产品差异分析，输出项目的工作任务说明书，并通过客户的签字确认。

• 模板：功能配置清单  工作任务说明书  业务系统接口方案

2.6 项目采购确认（如有）

• 采购经理与项目组选定供应商，确认采购合同的过程。

2.7 禅道任务评审

• 确定软件的总体结构框架，例如当前系统包含哪些子系统他们的关系是什么样的，各个子系统之间的业务控制关系和接口设计原则、界面设计原则。

• 模板：禅道开发任务

2.8 项目计划更新

• 基于实施范围及开发工作已基本明晰，在此基础上需要对项目计划进行整体更新，确保项目计划的可行性及有效性；同时与客户进行确认，以明确上线时间节点，便于双方进行工作准备。

 

3 实施配置

3.1 开发准备

• 做好开发准备，开发团队组建、建设，保证团队目标统一、工作规范纪律一致。同时准备开发环境，明确平台版本和产品版本。

3.2 代码实现

• 需求的代码实现过程。注意将一些关键实现思路和代码逻辑记录下来，供后续阶段分析问题、持续维护等提供有力的依据。

3.3 单元测试

• 对软件中的最小可测试单元进行检查和验证是否符合期望。系统的重构与迭代时能快速执行发现问题。

• 模板：系统问题清单

3.4 集成测试

• 整体验证系统是否符合工作任务说明书的流程需求，验证系统功能的正确性、健壮性、稳定性等。

• 模板：集成测试用例

3.5 Demo演示

• 产品设计实现阶段，为客户阶段性进行功能演示来确认流程和功能设计是否满足现实需求，是否存在理解偏差。

• 模板：Demo演示会议纪要

 

4 培训上线

4.1 业务手册编写

• 编写针对客户每个岗位的工作标准、流程和系统操作规范、步骤及其说明、注意事项的文件过程，将作为系统上线之后的业务流程规范和操作指导性文件。

• 模板：系统操作手册

4.2 关键用户培训

• 以培训为目的，就业务需求在系统中的实现对关键用户进行讲解和沟通，使其掌握系统的操作方法。

• 模板：关键用户培训计划  关键用户培训签到表

4.3 系统接口测试

• 检测外部系统与系统之间以及内部各个子系统之间的交互点，重点是要检查数据的交换，传递和控制管理过程，以及系统间的相互逻辑依赖关系等。

4.4 业务权限规划

• 在系统中配置不同的用户可以操作哪些功能，不可以操作哪些功能的系统授权。 包括功能权限、单据权限、数据权限、字段权限、报表权限等。

• 模板：系统权限分配表

4.5 静态数据导入

• 将已经确认的静态数据，通过手工或系统工具导入正式上线系统。

• 模板：静态数据整理清单

4.6 系统上线检查

• 指为保证系统顺利切换运行，对系统切换前进行的最终环境进行的全面核对检查。

• 模板：系统上线检查清单  上线检查确认单

4.7 系统上线运行

• 系统完成切换工作进入上线运行的过程。

• 模板：系统上线确认单

4.8 上线支持

• 系统正式上线后，为保障系统正常运行，对上线运行环节进行的服务支持和问题处理，并对上线过程中由于种种原因造成原有流程与实际业务不适应，需要在上线过程中及时完善、确认、发布的过程。

• 模板：应用服务升级流程表

 

5 总结验收

5.1 项目问题关闭

• 在项目需要提交客户验收时，需要把项目所有的问题进行整理，对项目问题进行分析和归类，对问题进行关闭。

• 模板：问题关闭确认单

5.2 项目验收

• 在新系统运行一段时间达到稳定之后，就可以对项目进行总体成果评估，并组织进行项目的最终验收，确认系统实施工作完成。

• 模板：验收确认单 硬件设备到货签收单 硬件设备验收单

5.3 采购收尾（如有）

• 对项目的所有采购活动进行审核，制定采购收尾计划，协调供应商进行采购验收。

5.4 交付成果归档

• 系统运行稳定后，项目组和客户对项目实施过程进行分析、总结，并进行确认。对项目的相关资料、文档、办公场所及各种事务等进行交接和确认；项目组根据项目场景产出物的要求，对项目的所有文档进行整理、归档到公司。

5.5 运维交接

• 梳理项目实施成果，填写运维交接确认单，项目经理正式将项目资产移交给服务顾问，并引见服务顾问给客户方项目经理。

 

6 过程监控

6.1 项目日报

• 对每天的工作情况做总结复盘，同步明确明日工作计划

• 模板：项目日报

6.2 项目周报

• 对项目阶段目标与关键进程、项目进度、资源投入、风险与问题项、回款交付信息、交付物状态汇总与说明，即对项目状态的报告，以便加强对工作任务的管理、项目进度监控管理。

• 模板：项目周报

6.3 风险评估

• 项目风险评估是在风险识别之后，通过对项目所有不确定性和风险要素的充分、系统而又有条理地考虑，确定项目的单个风险，然后，对项目风险进行综合评价。

• 模板：项目风险问题清单

6.4 项目计划变更

• 通过对项目里程碑监控，对于实施计划执行存在偏差的项目，项目经理提出项目变更申请，合理控制项目进度偏差及项目成本，确保项目整体交付进度及整体项目成本，确保项目收入与利润。

6.5 项目范围变更

• 实施范围偏离原有的范围基线采取项目范围变更管理过程。

• 模板：需求变更单

6.6 项目质量管理

• 指对项目关键交付物评审、项目开发代码质量测试等质量管理过程。

6.7 项目文档管理

• 规范和完善项目成果的搜集、评审、发布过程，提升公司整体项目知识库和成果分享能力。